Câu chuyện diễn ra 3 năm sau loạt phim truyền hình. Kitano Yuichiro đến thuyết giảng tại thị trấn nơi người phụ nữ đã ly hôn Sasamoto Sawa đang sống một cuộc sống yên bình. Hai người gặp lại nhau và câu chuyện tình yêu của họ tiếp tục.

Khi một giáo viên thận trọng đồng ý dạy kèm cho nam tiếp viên hộp đêm gặp khó khăn trong việc đọc và viết, mối quan hệ ngày càng thân thiết giữa họ dấy lên chỉ trích và tranh cãi.