Một cuộc trò chuyện giữa nhiếp ảnh gia Peter Hujar và người bạn Linda Rosenkrantz vào năm 1974 hé lộ một lát cắt của giới nghệ thuật downtown New York, cùng những đấu tranh cá nhân và khoảnh khắc khai sáng định hình nên cuộc đời của một nghệ sĩ. 

Phim kể về ba thế hệ của một gia đình vật lộn với trải nghiệm thay đổi cuộc đời trong một ngày đi nghỉ ở thị trấn lịch sử Sintra, Bồ Đào Nha.