Một năm sau, Sara hiện đang điều hành văn phòng thám tử của riêng mình và nhận nhiệm vụ tìm kiếm đứa con gái sơ sinh bị bắt cóc của một nhà ngoại giao Tây Ban Nha.

Thành phố New York năm 1896, Cảnh sát trưởng Theodore Roosevelt đã thu nhận tiến sĩ tâm lý Laszlo Kreizler để truy bắt một tên sát nhân nhắm vào các cậu bé vô gia cư.