Sau nhiều năm làm bạn với bé slime Puniru, nam sinh cấp hai Kotaro vật lộn đối mặt với sức hút biến đổi hình dạng của cô và cả cảm xúc của mình. 

Khi cháu gái của một gia đình yakuza ở Osaka được gả cho cháu trai của một đối thủ ở Tokyo, cô phát hiện ra có gì đó rùng rợn đằng sau nụ cười dịu dàng của anh.