Shigeo được thả khỏi tù và ngay lập tức bị một số người quen cũ đánh đập, dẫn đến việc anh ta mất trí nhớ. Kasumi, tình cờ lại là quản lý của một ban nhạc, đã cưu mang anh ta và phát hiện ra tài năng ca hát của anh.

Lấy bối cảnh Shibuya năm 1984, một đạo diễn sân khấu trẻ bị đuổi khỏi đoàn kịch cũ lang thang vào nhà hát WS mờ ám. Liệu anh sẽ thắp lại ngọn lửa đam mê hay ước mơ sẽ lụi tàn?