Câu chuyện kể về Ikoma, một cậu bé 14 tuổi đã bị cha mẹ mình bán cho ác ma để đạt được những điều họ muốn. Tuy nhiên, ác ma đã mua cậu về vốn không có cháu trai nối dõi nên ông rất yêu mến Ikoma và gửi cậu vào trường học ác ma.

Sau một tai nạn chết người đưa cậu đến Kyoto thời Heian song song, một thiếu niên ngỗ nghịch mắc kẹt trong vòng lặp thời gian cùng cô gái trong mộng – và lũ quái vật.

Humans and katawara are at war, but there are those on each side who join forces. Tama is a fox spirit who loves humans, while her sendou brother, Jinka, despises them. Together, they use the power of spirit transformation to defeat the monstrous katawara and put an end to the evils of this chaotic age. […]