Câu chuyện kể về Ikoma, một cậu bé 14 tuổi đã bị cha mẹ mình bán cho ác ma để đạt được những điều họ muốn. Tuy nhiên, ác ma đã mua cậu về vốn không có cháu trai nối dõi nên ông rất yêu mến Ikoma và gửi cậu vào trường học ác ma.

Lấy bối cảnh quá khứ steampunk thay thế, một hoàng tử người Áo đang chạy trốn và một phi công người Scotland đang cải trang bắt đầu nhiệm vụ bất ngờ để ngăn chiến tranh thế giới.

Khi lời tiên tri về ngày tận thế xuất hiện tại vùng đất Britannia yên bình, một cậu bé có trái tim thuần khiết bắt đầu cuộc hành trình khám phá… và trả thù.