Khi câu chuyện ma thuật của Arthur và quần thần bước sang mùa thứ tư, tương lai của Camelot bị đe dọa bởi nữ phù thủy hùng mạnh Morgana.

Một Mordred đã trưởng thành trở lại Camelot, nơi Vua Arthur và Nữ hoàng Gwynevere đang trị vì. Một số người cảnh báo rằng định mệnh của Mordred là giết chết nhà vua.

Mùa thứ ba của loạt phim Syfy này khởi đầu với Morgana, một năm sau khi cô trốn khỏi Camelot và hợp lực với nữ phù thủy Morgause.

Phép thuật và hành động bao trùm trong Mùa 2 của loạt phim gia đình này. Hãy theo chân chàng pháp sư trẻ sắm vai người hầu cho Arthur, vị vua tương lai của Camelot.

Không lâu sau khi đến Camelot, nơi ma thuật bị khép vào tội chết, chàng pháp sư Merlin trẻ tuổi nhận ra nhiệm vụ của mình là bảo vệ Arthur – vị vua tương lai.