Khi Lilli gặp một người pha chế bí ẩn và quyến rũ tại một câu lạc bộ ở Mallorca, lớp vỏ bọc kiên cố của cô dần tan chảy trước cám dỗ mãnh liệt của đam mê.

Ở thế kỷ 18, người trừ quỷ học việc Tom Ward là trung tâm trong cuộc chiến giữa thiện và ác khi mụ phù thủy Mẹ Malkin trốn thoát khỏi nơi mụ bị giam cầm.