Lấy bối cảnh trước khi ban nhạc của họ được thành lập, và trước khi Susan đến trường trung học Bayu, Bayu và Doni là đôi bạn thân sống ở Malang. Họ cảm thấy cuộc sống của mình thật đen đủi và vô vọng, đặc biệt là khi so sánh mình với Nando.

Không hài lòng về công việc và kém may mắn trong tình yêu, Joko gặp lại một người bạn thời thơ ấu rồi tìm được tia hi vọng mà anh cần để giành lại bạn gái cũ.