Câu chuyện về bi kịch của gia đình Vương Đình, nơi người đứng đầu gia tộc thường dùng bùa chú để điều khiển các thành viên.

Sau khi đối mặt với quá nhiều sự thù ghét và bạo lực, một cặp đôi đồng tính đến nơi ở mới, nếm trải niềm vui và nỗi vất vả khi làm cha với cậu con trai mà họ nhận nuôi.

Một nhiếp ảnh gia tình cờ gặp một chàng trai sống bên bờ biển và bị cuốn vào một tình bạn bất ngờ mà sau này sẽ nảy nở thành một thứ tình cảm khác.

Vướng vào băng nhóm bạo lực, mối quan hệ của đôi bạn lâu năm Tài và Tiến ngày càng trở nên tha thiết và cháy bỏng.