Romeu, một cảnh sát tham nhũng, thuê Cid và Alex để bắt một tên tội phạm khét tiếng, kẻ đã rời Mexico và đang trên đường đến Galicia, Tây Ban Nha để tìm kẻ giết anh trai mình. Một đặc vụ FBI cũng đang truy bắt tên tội phạm này.

Một nhà văn người Mỹ đang gặp khó khăn và một người Mỹ xa xứ bắt đầu một mối tình tồi tệ giữa sự hỗn loạn và bất hòa của Paris năm 1940, Pháp bên bờ vực của Thế chiến II.