Hai học sinh trung học quyết định tham gia bữa tiệc lớn cuối cùng trước thềm thiên niên kỷ mới vào đêm giao thừa năm 1999. Đêm đó trở nên điên rồ hơn những gì họ tưởng tượng khi đồng hồ điểm nửa đêm.

Teenager Owen is just trying to make it through life in the suburbs when his classmate introduces him to a mysterious late-night TV show — a vision of a supernatural world beneath their own. In the pale glow of the television, Owen’s view of reality begins to crack.