Thiên thần hộ mệnh mới phát hiện ra bí mật đằng sau bộ máy quan liêu của Hệ thống Thiên thần. Từ đó, anh phá vỡ các quy tắc có tính nghi thức trong việc bảo vệ con người.

Sau khi bị suy nhược tinh thần, Walter từ bỏ thành phố về miền thôn quê. Nhưng hy vọng về cuộc sống yên ả vỡ tan khi Walter gặp gỡ những người hàng xóm mới náo nhiệt.