Lấy bối cảnh những năm 1980, The Worst Evil theo chân các điều tra viên cảnh sát chìm thâm nhập vào một tổ chức tội phạm lớn chịu trách nhiệm buôn bán ma túy trái phép giữa Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản.

Tình cảm nảy sinh giữa một nữ diễn viên nhạc kịch sắp lìa đời và một người đàn ông với khả năng ngăn chiếc đồng hồ sinh mệnh của cô đếm ngược.