Một thiếu niên thử ma túy mới trước khi đi tiệc tùng. Trên đường về, cậu ta gặp một phụ nữ bị thương và mọi thứ trở nên kỳ quái.

Một đặc vụ sắt đá gặp thử thách về đạo đức khi anh thâm nhập vào một tổ chức tội phạm rồi bất ngờ gắn bó với cậu con trai nhỏ của ông trùm.