Một sĩ quan cảnh sát trẻ đầy triển vọng được giao nhiệm vụ hoạt động chìm nhằm dụ dỗ và bắt giữ những người đồng tính. Nhưng mọi thứ thay đổi khi anh bất chấp mệnh lệnh và đem lòng yêu chính mục tiêu của mình.

Sau bi kịch mất vợ, bác sĩ tâm lý trẻ em Eli Adler gặp gỡ một đứa trẻ có vấn đề, dường như có liên hệ đến quá khứ của Eli.