Một năm sau, Sara hiện đang điều hành văn phòng thám tử của riêng mình và nhận nhiệm vụ tìm kiếm đứa con gái sơ sinh bị bắt cóc của một nhà ngoại giao Tây Ban Nha.

Tracy, một sinh viên năm nhất đại học cô đơn ở New York, được giải cứu khỏi sự cô độc bởi người chị kế sắp trở thành Brooke, một cô gái thích phiêu lưu trong thị trấn, người đã lôi kéo cô vào những kế hoạch điên rồ đầy quyến rũ.

Thành phố New York năm 1896, Cảnh sát trưởng Theodore Roosevelt đã thu nhận tiến sĩ tâm lý Laszlo Kreizler để truy bắt một tên sát nhân nhắm vào các cậu bé vô gia cư.