Khi một cậu bé không biết dùng ma thuật song có trái tim quả cảm cố giành danh hiệu Ma pháp Vương, bốn Ma pháp Vương bị trục xuất thời xưa quay lại để nghiền nát Vương quốc Clover.

Khi yêu tinh tấn công Lâu đài Clover, Asta và Yuno làm mọi điều có thể để ngăn chúng mở cánh cổng dẫn đến thế giới ngầm.

Asta tìm đến Khu rừng Phù thủy để gặp Nữ hoàng Phù thủy. Cậu biết được tin có hai đội quân sắp kéo đến và tấn công khu rừng.

Chấp nhận bản năng săn mồi của mình, Legoshi thề sẽ trở nên mạnh hơn vì Hal. Trong khi đó, kẻ sát hại loài ăn cỏ vẫn đang nhởn nhơ.

Hai đứa trẻ mồ côi được nuôi dạy như anh em trở thành đối thủ trong cuộc chiến tranh giành ngôi vị Ma pháp Vương – thứ hạng phép thuật cao nhất nơi đây.

Ở thế giới nơi đủ loại động vật cùng tồn tại, chú sói hiền lành nhận thức được bản năng săn mồi của mình khi ngôi trường của chú ứng phó với một kẻ sát nhân đang ẩn náu.