Ác quỷ Issei, vốn là nam sinh trung học, giờ đây phải đối mặt với những vấn đề mới, nhất là trận chiến sinh tử hòng giành Kiếm thánh và mối nguy bạch long trước mắt.

Hyodo Issei tập cân bằng giữa cuộc sống trung học cùng bạn bè trong câu lạc bộ nghiên cứu huyền bí và làm người hầu cho người bạn cùng lớp Rias và gia đình quỷ của cô.

Khi cậu học sinh trung học trẻ tuổi bị giết bởi một cô gái trong buổi hẹn hò đầu tiên của mình, cậu đã được hồi sinh bởi một cô gái quỷ và trở thành một ác quỷ.