Tại cơ sở làm đồ chơi siêu bí mật của Ông già Noel, bác Claus giao cho con trai mình – cậu bé Arthur – thực hiện một nhiệm vụ Giáng sinh cực kỳ quan trọng.

Bị ràng buộc bởi chứng mất ngủ, hai người bạn thân Lisa và Danny luôn kết nối với nhau đến tận đêm khuya và tìm đường vượt qua một thế giới đầy những bất ngờ kỳ lạ tuyệt vời khi mối quan hệ của họ ngày càng sâu sắc.