Brazil, năm 1977. Marcelo, một chuyên gia công nghệ ngoài bốn mươi tuổi, đang trên đường trốn chạy. Với hy vọng được đoàn tụ cùng con trai, anh đến Recife đúng dịp Carnival—nhưng nhanh chóng nhận ra thành phố này không hề là nơi trú ẩn an toàn như anh tưởng. 

Khi Paula rời Rio de Janeiro để tiếp tục công việc bác sĩ tình nguyện ở Amazon, Teto nảy ra kế hoạch bốc đồng để đi theo cô. Và rồi hỗn loạn xảy ra!