Nick Fury và Talos phát hiện ra một nhóm người Skrull có khả năng biến hình đã xâm nhập Trái đất trong nhiều năm.

Khi tất cả bằng chứng đều chỉ ra anh là kẻ có tội, người đàn ông đang bị xét xử tội giết người dùng phần biện hộ cuối để kể lại mối tình của mình với một phụ nữ bí ẩn.