Khi bi kịch ập đến với nhà khoa học liều lĩnh ở Istanbul thời Ottoman, một học trò dùng phương pháp chưa được kiểm chứng để hoàn thành công trình của ông, dẫn đến hậu quả tàn khốc.

Tình cảm của Peyami dành cho Esvet ngày càng mãnh liệt, buộc anh phải đưa ra lựa chọn khó khăn giữa tình yêu của họ và tình bạn trọn đời với Dimitri.