Khi một thiên niên kỷ mới bắt đầu, Thorfinn vật lộn kiếm tìm ý nghĩa đời mình. Trong khi đó, vị vua mới của nước Anh tìm cách mở rộng lãnh thổ.

Mâu thuẫn giữa Cơ quan thám tử vũ trang và Tổ chức Mafia cảng vẫn tiếp diễn. Trong lúc đó, phe thứ ba, Hiệp Hội, đe dọa tiến hành một cuộc chiến chống lại cả hai.

Tổ chức mới do Fyodor D tà ác cầm đầu bắt đầu nổi lên, đe dọa Atsushi, Dazai và Cơ quan thám tử vũ trang ngay cả khi họ chưa thoát khỏi tàn dư của Hiệp Hội.

Giữa thế kỷ 19 bất bình đẳng đầy ngột ngạt ở nước Anh, William James Moriarty lên kế hoạch lật đổ hệ thống giai cấp đàn áp và tạo ra một xã hội công bằng hơn.

Một thanh niên trẻ tham gia Cơ quan thám tử vũ trang, gồm các thành viên dùng siêu năng lực để giải quyết các bí ẩn và ngăn chặn kế hoạch tà ác của Tổ chức Mafia cảng.

Sau khi bố bị sát hại, chàng trai Thorfinn gia nhập băng đánh thuê của kẻ giết bố mình – Askeladd – để chờ thời cơ trả thù trong khi Askeladd ủ mưu chính trị.

Khi đội tàu không gian Quin Zaza lên đường đi săn, rồng chính là món ăn khoái khẩu. Nhưng nếu thất bại thì cái bụng đói cũng chỉ là vấn đề hạng bét!