Một đứa trẻ mồ côi trở thành đệ tử của một phù thủy quyền năng và bị lôi kéo vào một cuộc xung đột lớn hơn giữa giới tinh hoa phép thuật trên thế giới.

Một cuộc tranh đấu nổ ra giữa các cõi, và Âm Dương Sư Tình Minh bắt tay với hộ vệ bị thất sủng Viên Bác Nhã để chứ ngự mối đe dọa ma quỷ khi một âm mưu dần triển khai.