Khi con người biến thành quái vật man rợ gieo rắc kinh hoàng, một thiếu niên trăn trở và hàng xóm ở căn hộ của cậu phải chiến đấu để sinh tồn – và giữ lấy nhân tính.

Sau khi rớt xuống từ trên đỉnh cao, nữ nhiếp ảnh gia nọ quay về quê hương và tình cờ gặp lại người bạn thơ ấu. Thế rồi mối tình còn dang dở cứ thế mà nhen nhóm. 

Vào cuối thời kỳ Cao Ly, một bên là những người đi đầu cuộc chiến giành quyền kiểm soát thời đại mới, bên kia là những con người bình dị sẵn sàng mạo hiểm tất cả.