Hai người bạn thân phụ thuộc lẫn nhau trở nên nghiện cảm giác như ma túy từ một kẻ ái kỷ ngoài hành tinh, người có thể đang hoặc không đang cố gắng thống trị thế giới.

Ba thanh niên sống trong cùng khu ổ chuột ở São Paulo vẫn duy trì tình bạn của họ trong khi theo đuổi ước mơ riêng giữa một thế giới của âm nhạc, ma túy và tôn giáo.